1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который постепенно понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
С каждым новым шагом Лыков погружается в мир, где привычные правила не работают. Ему предстоит столкнуться с жестокостью, превосходящей всё, что он знал. Цена правды оказывается высока — ради победы он готов рискнуть всем, что у него есть.